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洗牌+净化 新能源汽车市场迎来大考 | 热点聚焦
2019-01-07 17:01
来源:中国战略新兴产业

  本文首发于2019年1月1日期

  《中国战略新兴产业》

  《中国战略新兴产业》杂志

  记者 徐晨曦

  根据中国汽车工业协会发布的数据,2018年11月,我国汽车销售254.78万辆,环比增长7.05%,同比下降13.86%,全年延续了低迷走势。不相?#26085;?#20307;汽车市场销售的低迷,新能源汽车产销数据则依然延续着高速增长的势头,11月份,新能源汽车产销分别完成17.3万辆和16.9万辆,比2017年同期分别增长36.9%和37.6%。从2018年前11个月累计产销看,分别完成105.4万辆和103万辆,同期分别增长63.6%和68%。

  2018年,新能源汽车在整体车市低迷的情况下,依然保持了较高的增长势头,除了因为其技术明显进步使得市场接受程度大幅上升,更与2018年间各部委出台相关重磅政策密不可分。

  为退出做准备 补贴大幅下调

  多年来在汽车市场中?#20852;?#35859;“金九银十”一说,即在每年的9月和10月左右,市场中的汽车销量会出现大幅度增长。不过在2018年,这个规律明显被打破了,9月和10月,汽车整体销售?#20013;?#36127;增长,增速比上年同期跌破了10%。在车?#22836;?#38754;,前10销量下降幅度最大的一多半是SUV。

  从前述数据中可以看到,在低迷的汽车市场中新能源汽车产销依然保持着高增长态势。?#28304;?#24773;况有人认为,新能源汽车销量之所以能逆势上扬完全靠的是现有补贴。因为随着补贴退坡政策的实施,新能源汽车补贴会逐年下降,且2019年会出现大幅下调,所在补贴下调之前,销量才在2018年结束前上涨。

  中国汽车工业协会秘书长助理许海东认为,2018年新能源汽车的高速增长,是在补贴大幅退坡的条件下完成的,真正推动企业向新能源?#36739;?#21457;展的,可能更多是企业转型升级的内在动力。


  >> 2018年12月,?#26412;?#39034;义区最大新能源汽车充电场?#24230;?#20351;用,场站内有新能源汽车充电设施25台,可满足78辆新能源汽车同时充电需求。

  伴随新能源汽车产业及其相关产业链的成熟度不断增加,相关补贴的退出已是必然。

  实际上美国政府也正在考虑在2020年左右取消对电动汽车的补贴,经过多年的产业扶持?#22836;?#23637;,美国也形成鼓励新能源汽车发展的环境氛围,并取得了一定成绩,在新能源汽车销量方面仅次于中国,位于世界第二。

  可见,全球新能源汽车行业的发展开始由政策导入期向成长期过渡,相对于传统汽车的优势已经也?#20852;?#26174;现。虽然补贴下降,赛迪智库装备工业研究所研究员徐楠乐观估计:“2019年,我国新能源汽车将进入快速成长期,受环境保护力度加大、‘双积分’政策实施及双积分管理平台正式运行等因素影响,产销量将继续呈现稳定增长态势。预计2019年全年我国新能源汽车产销量增幅50%,产销?#30475;?80万辆左右。”

  新能源汽车的逆势上涨同样也带动了上下游产业链,例如在动力电池领域,2018年11月25日,宁德时代发布了今年第三季度的财报,报告显示,第三季度其实现营业收入97.76亿元,同比增长72.23%。随后宁德时代又表示将获得1100亿元银行授信,用于进一?#28966;?#27169;扩张。

  管理规定正式通过 行业迎来新一轮净化

  对于我国新能源汽车产业而言,2018年依然是政策密集出台的一年,各大部委从投资、科技、环保等多角度均有涉及,日前国家发展改革委发布的《汽车产业投?#20351;?#29702;规定》(以下简称管理规定)正式通过,其中除了禁止新建独立?#21152;?#36710;整车企业,对新建纯电动汽车企业在各方面也提出?#32454;?#35201;求;工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》明确鼓励了未来道路机动车辆生产企业之间开展研发和产能合作,?#24066;?#31526;合规定条件的道路机动车辆生产企业委?#23633;?#24037;生产;财政部发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准;科技部表示“十三五”末期与“十四五”期间,将是聚焦车?#20204;?#29123;料电池关键核心技术,并对自动驾驶与智能鉴定的关键核心技术进行深入的研究;生态环境部则表示将尽快建立汽车环保召回制度,未来?#36130;?#36229;标排放的车辆也会被召回,无疑也从侧面会促进新能源汽车市场发展。

  徐楠认为管理规定的发布对于我国汽车产业具有重大意义,她对?#31350;?#35760;者表示:“管理规定对汽车产业投资提出了更?#32454;?#30340;要求,降低了新设车企盲目大干快上产能过剩的风险,同时支持产业良性竞争,有利于推动产业升级。其中,对于新建独立纯电动车项目,要求所在省份新能源车保有?#31354;?#27604;高于平均水平,同时桩车比高于全国平均水平。限制了各地新能源车产能无节制扩张的同时也能够提高地方政府基础设施建设与新能源车销售推广的动力。对于新建独立纯电动车项目企业而言,政策要求所有股东在项目建成且产?#30475;?#21040;建设规模前不撤出股本。对股东资格提出了更高的要求,?#20048;?#20102;借项目圈钱套利的风险。”

  可见随着新建纯电动乘用车项目的门槛进一步提高,尤其是对企业法人股东提出了更为严苛的要求。在造车这波?#39034;?#20013;,一些浑水摸鱼的玩家会随之退出,行业将迎来新一轮净化。

  不过在新能源汽车保有量迅速增长的情况下,由于产?#20998;?#37327;问题导致的安全事?#21097;?#23588;其是自?#35745;?#28779;事故在乘用车和客车方面都在2018年间出现不少。?#28909;?018年开年,特?#20272;璏odel S在重庆一车库发生自燃;8月,威马EX5试装车在其成都研究院发生起火,?#37096;?#30005;动客车在铜陵起火,力帆650EV在广州街道上行驶中自燃;10月,长安奔奔EV在?#26412;?#21457;生自燃?#21462;?#22269;家?#22987;?#24635;局缺陷产品管理中心发布消息,截至2018年10月31日,全国发生的新能源汽车起火事件?#24310;?0余起。

  与?#21152;?#27773;车不同,新能源汽车有着高度的电动化,导致新能源汽车自?#38469;?#25925;出现主要是由于其电池pack、电?#23613;?#30005;池管理系?#36710;?#26041;面出现了问题,同时恶劣的道路条件或事故可能导致电池剧烈变形发生燃烧,电池或是线路的老化等同样也会引发安全性问题。

  “新能源车辆的安全问题已成重中之重。随着保有量?#30446;?#36895;增长,由于产?#20998;?#37327;等问题导致的安全事?#39542;?#20250;逐步增加。”徐楠表示了担忧:“新能源汽车安全方面监管尚需加强。”

  新能源车?#22270;?#20013;投放

  对于消费者而言,在2019年的汽车市场中,将会有大量的新能源汽车品牌和车型的选择,特别是外?#21183;?#29260;。不少外?#21183;?#29260;的2019年新品计划中都包含了新能源汽车,?#28909;?#22823;众公布2019年计划是在中国市场至少推出3款纯电动车型;福特预计在2019年推出3款插电?#20132;?#21160;车型;原本选择布?#26234;?#28151;车型的本田?#22836;?#30000;也计划在2019年推出纯电动车型。

  市场中之所以会出现新能源汽车集中投放,主要是因为“双积分”政策中的新能源积分比例要求在2019年会正式执行,以及2018年发布的《外商投?#39318;?#20837;特别管理措施(负面清单)(2018年版)》(以下简称2018年版负面清单)。

  2018年版负面清单提出,汽车行业将分类型开放,2018年取消专用车、新能源汽车外?#20351;?#27604;限制;2020年取消商用车外?#20351;?#27604;限制,2022年取消乘用车外?#20351;?#27604;限制,同?#27604;?#28040;合?#21183;?#19994;不得超过两?#19994;?#38480;制。

  徐楠表示:“通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。届时大批的外?#21183;?#29260;将涌入中国市场。例如宝马首款纯电动SUViX3将于2020年在华晨宝马沈阳工厂投产并出口到全球市场,大众则计划在未来两年新增30款新能源车,其中50%将在中国国产。这对自主品牌新能源汽车企业的发展将造成巨大的挑战,加速市场的洗牌。”

  在2018年,云度、电咖、蔚来、威马、前途等造车“新势力”?#23478;?#32463;开始交车,然而达到千辆规模级别的寥寥无几。随着合?#21183;?#19994;新能源汽车产?#20998;?#27493;投放市场及各新造车企业规模化量产的实现,2019年对于自主品牌,特别是新造车企业可谓是竞争激?#19994;摹?#22823;考”之年。

  从近两年的政策转变可以看出,不同于一开始的补贴“输血”驱动,坚持“市场主导、政府引导”成为新能源汽车发展方式,充分发挥市场配置资源的决定性作用,优胜劣汰,突显具有核心竞争力的企业,逐步出清产业链中过度?#35272;?#34917;贴的低端产能,为市场留下高质量产品。

  “2019年,合资厂商、外资厂商在国内新能源汽车市场的投资更加活跃,这有助于提升新能源汽车的整体?#20998;剩?#24102;动行业规模成长。”徐楠说。

  行业洗牌实际在2018年已经开始了。2018年11月7日,工信部装备工业司发布了《特别公示新能源汽车生产企业(第1批)》名单,其中包括华晨汽车集团控股有限公司,哈飞汽车股份有限公司,长安标致雪铁龙汽车有限公司,宁波波导汽车科技有限公司,重庆五洲龙新能源汽车有限公司等27家企业。这也是首次针对新能源汽车生产企业特别公示名单。

  根据工信部2012年发布的《关于建立汽车行业退出机制的通知》,对于不能维持正常生产经营的汽车、摩托车生产企业,实行为期2年的特别公示管理(新建企业除外),要求其整改、尽快满足准入条件。其中不能维持正常生产经营的企业是指连续2年年销量为零或极少的生产企业。

  上述车企在获得新能源汽车生产资质后,并没有抓紧新能源汽车产品的研究与开发,其相关产品一直落后于新的产品标准,迟迟未能进入新能源汽车推广应用推荐车型目录,导致企业与市场脱节。面对车辆技术标?#23478;?#27714;更高,市场竞争更为激?#19994;?019年,优胜劣汰将会成主旋律。

  对接下来竞争愈演愈?#19994;?#26032;能源汽车市场,徐楠为自主品牌车企提出了三点建议:一是引?#35745;?#19994;抓住我国汽车产业对外开放的机遇,充分吸纳国外新能源汽车先进技术,推动颠覆性技术、前瞻预研和产业化推进,巩固我国新能源汽车先发优势。同?#20445;?#21709;应国家“一带一路”倡议,开拓国外市场,鼓励有条件的主机厂和零?#32771;?#20225;业布局全球研发和生产基地,积极开展国际合作,参与全球采购?#22836;?#24037;,进一步提高自主品牌新能源汽车品牌价?#25285;?#25552;升全球市场竞争力。二是各地方政府应在落实国家投资和准入政策的同?#20445;?#37325;点支?#24535;?#22791;创新能力和市场竞争力、合规的汽车企业发展;企业应在客观分析市场需求和企业竞争力的基础上,在产能建设上坚持滚动发展,逐步增加高端产能,并注重现有产能的改造升级、高中低端产能的合理布局。三是引导整车企业、零?#32771;?#20225;业兼并重组和产能合作,提高产能利用?#21097;?#36991;免重复建设,有效应对成本压力和全球竞争,完善退出机制,推动?#21448;势?#19994;退出。


120万辆

  日前,中国汽车工业协会发布数据显示,新能源汽车11月份产销量分别为17.3万辆和16.9万辆,1月份至11月份,新能源汽车累计产销分别完成105.4万辆和103万辆,同比分别增长63.6%和68%。在整体车市?#20013;?#20302;迷、连续5个月同比下降的大环境下,新能源汽车仍维持高速增长状态,年度产销累计首次突破100万辆。

27家

  11月7日,工信部装备中心公告了《特别公示新能源汽车生产企业(第1批)》名单,其中包括天津天汽集团美亚汽车制造有限公?#23613;?#21326;晨汽车集团控股有限公?#23613;?#21704;飞汽车股份有限公?#23613;?#38271;安标致雪铁龙汽车有限公?#23613;?#19975;向电动汽车有限公?#23613;?#23425;波波导汽车科技有限公?#23613;?#37325;庆五洲龙新能源汽车有限公司等27家企业。

1100亿元

  在动力电池需求同比增长,公司市占率提升、产能逐步?#22836;擰⒎延?#29575;下降等因素共同作用下,宁德时代2018年前三季度业绩超市场预期。2018年11月28日,宁德时代发布公告表示,公司审议通过了《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》,为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币1100亿元的综合授信额度。

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